В одном не большом городе бездомных детей было больше чем кошек. Власти долго думали, что делать с этой проблемой и в конце концов было создано два учереждения: Интернат и Цирк. Но детям хотелось жить свободно и поэтому они постоянно сбегали. Поразмыслив власти пошли на крайние меры. Они дали разрешение обоим организациям делать с детьми всё что хотят.
Хозяин был человек жестокий и поэтому он решил забирать у детей самое дорогое - детство. Были подписаны документы и детей вновь, и вновь отлавливали за деньги. Интернат "Убийц", Цирк "Шапито" - не простые места. В этих местах детей дрессируют как собачек, что бы из них получились безжалостные убийцы, которые не остановятся не перед чем и кем.
Прошли долгие 20 лет. В мире происходит революция. Нужна армия что бы выжить. Подростков продолжают ловить везде, где только можно и продавать. Но теперь от детей зависят и жизни обычных, не в чем не повинных горожан...